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美国封杀中兴事件的反思

来源: 一准测量 | 发布时间:2018-04-19 | 浏览次数:

 

事件背景

 

      2018年4月16日美国商务部宣布,未来7年将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术。理由是中兴违反了美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款。其实,该事件可追溯到2016年3月,但最近中美贸易战持续升级,中兴此次事件的漏洞就正好成了美国政府针对中国企业、打击中国芯片产业的切入口。

 

中兴业务对美国芯片的依赖程度分析

 

      中兴到底向伊朗转让了什么技术?防火墙(防火墙的战略意义请自行脑补)。中兴通信的主营业务有基站、光通信及手机。其中,基站中部分射频器件如腔体滤波器(武汉凡谷、大富科技),光模块厂商(光迅科技,旭创科技),手机内的结构件模组等均可基本满足自给需求。唯有芯片,在三大应用领域均一定程度的自给率不足。

   
      基站领域,芯片自给率低

      发射端主要作用是将基带信号(BB),转化为中频(IF),再进一步调制到高频(RF)并发射出去。目前能够实现国产替代并大规模商用的,只有主处理器,即FPGA,DSP。主要是海思自研的ASIC。

      除此之外,国产芯片厂商中,南京美辰微电子在正交调制器,DPD接收机,ADC等芯片产品上已有可量产方案。并参与了国家重大专项《基于SiP RF技术的TD-LTE TD-LTE-Advanced TD-SCDMA基站射频单元的研发》,目前在ZTE处于小批量验证中。

      和发射端类似,目前只有海思的主处理器可以实现大规模商用替代。而南京美辰微电子的混频器,VGA,锁相环,ADC 处于小批量验证中。


      光通信领域,低端芯片自给,高端欠缺

      光模块从应用领域要分为接入网(PON)和数传网(DT)两大类,二者芯片方案不同,封装也大相径庭。以下以接入网光模块为例,讨论芯片方案。光模块内主要采用的芯片有MCU,TIA(跨阻放大器),APD(雪崩光二极管),LA (Limiting Amplifier),LD(Laser Driver),激光器芯片(Vcsel,DFB,EML),DWDM等。

      目前光迅科技的光通信芯片产品主要有DFB、Vcsel、APD等;博创科技则是PLC 光分路器和 DWDM 器件龙头;而南京美辰微电子及厦门优讯则在TIA,LA,LD领域有产品已实现大规模量产。本次禁运事件对于上述已具备成熟芯片方案的厂商是一大利好。该领域的国际竞争对手主要有Semtech,Micrel(被Microchip收购),Mindspeed(被Marcom收购)等。

      虽然光通信芯片自给率尚可,但在一些高端产品,如数传网100G及以上光模块中,国产芯片方案仍待突破,建议关注非上市公司芯耘光电,公司预计在2019年完成100G芯片方案研发。除此之外,光模块还会用到256m和128m的大容量Nor Flash,兆易创新在2017年年底推出的相关产品在各大光模块厂商处已经形成销售。


      手机产业,芯片自给率较高
      智能手机内芯片方案极为复杂。除了主处理器之外,有数十颗模拟/数模混合芯片。
      主处理器芯片,目前国内主要有华为海思以及展讯科技。小米亦在2017年成功推出松果系列手机处理器。
      电源管理芯片,圣邦股份和韦尔股份具有较强的竞争力,其中圣邦股份的背光驱动芯片在业内领先,而韦尔股份的DCDC,LDO等芯片优势明显。除此之外,还有台股上市公司矽力杰在该领域亦颇有造诣。
      无线芯片方面,国内有三大射频PA公司,分别是中科汉天下,唯捷创新,国民飞骧。而射频开关则主要有正在IPO的卓胜微。射频芯片是增速最快的细分领域之一,2016年-2022年复合增长率高达14%。但国内要想实现进军高端手机,还需要一定时间。


      音频芯片领域,国内的主要玩家是一家三板上市公司,艾为电子。
      显示屏相关芯片里,台湾厂商奕力,矽创,奇景,联咏等在显示屏驱动IC方面是行业龙头,且目前也有不少国内厂商在布局这一领域。
      传感器方面:士兰微的加速度计目前已经进入了展讯的参考设计,18年加快向手机其他传感器的拓展。
      摄像头CMOS芯片:豪威科技在2015年全球CMOS芯片市场中,占有约12%的市场份额,排名全球第三。预计2017年营收在8-10亿美元之间。
      指纹芯片:主要是汇顶科技和思立微(兆易创新子公司),汇顶的指纹识别芯片在2017年底一举超越FPC,成为全球市场份额第一。而思立微也在2017年实现了市占率的翻倍。
 

 封杀事件的影响
 

      目前中兴占全球电信设备市场约10%的市场份额,占中国电信设备市场约30%市场份额。中兴有1-2月的零部件的存货,若不能尽快达成和解,会影响相关业务。

      受封杀消息影响,截至4月16日美国股市收盘,高通下跌1.72%、美光下跌1.11%、博通上涨0.98%、英特尔上涨1.04%、Oracel上涨0.35%,由于中兴占以上巨头采购量较小,因此对其影响不大。同时,中兴采购量占自身出货量30%的ACIA暴跌35.97%、Oclaro下跌15.18%、Lumentum下跌9.06%、finisar下跌4.05%、inphi下跌4.05%、fabrinet下跌9.81%、AAOI下跌0.73%。


我们的反思
 

      其实我国的半导体行业发展,比亚洲四小龙都早,1973年,毛泽东主导的中美关系缓和后,动用大量外汇储备,在上海、北京、湖南等地新建了几十家集成电路厂,到80年代初,电子工业部管理超过2500加电子厂和科研院所。到80年代中后期,由于财政紧张,发展暂缓,导致被邻国远远甩在后边。利用市场发挥区域优势,“高端产品别人卖就不用自己造”的思维害了整个产业。
 

      半导体行业投资巨大,由于摩尔定律,产品投放市场周期短,更新速度相当快,民营资本只会望而却步,如果“国家队”不入场,不从高端核心技术入手,中国依然只能在产业链的低端觅食,中兴事件迟早会来。不过,在显示屏领域,国家队已经做出了很好的表率,京东方、华星光电、天马已经赶超日、韩、台。
 

      在互联网领域,中国已经基本实现了弯道超车,但工业是一国发展之战略根基,忽视基础工业,高端制造业,靠电商、微商、外卖、网游、视频、直播、房地产拉动经济增长,能防止被美国按在地上摩擦的窘境吗?
 

      科技是立国之本,创新是国家发展、民族进步的灵魂。中华民族的伟大复兴,绝不可能靠进口来实现。
 

      武汉一准测量致力工业测量领域,助力民族工业发展,期待国产替代进口早日实现。